Aktuelle Trends im Zahlungsverkehr – Interview mit Markus Nenninger

Mich begeistert am Zahlungsverkehr vor allem, dass er einerseits eine essentielle Grundfunktion im Banking und für unsere Wirtschaft darstellt, und gleichzeitig im Zentrum der Digitalisierung der Finanzwirtschaft steht. Hier bündelt sich die Innovationskraft ganz unterschiedlicher Player wie Banken, Fintechs, BigTechs, Payments Service Providerns und Zentralbanken in ganz besonderer Weise.

Eine der spannendsten Entwicklungen ist für mich der Eintritt der Non-Banks in den Zahlungsverkehrsmarkt. Durch den Einstieg ganz neuer Player in den Markt entstehen vollkommen neue Ideen, neue Technologien und neue Geschäftsmodelle. Eine weitere spannende Entwicklung ist die digitale Globalisierung des Zahlungsverkehrs über weltweite Standards, wie beispielsweise durch ISO 20022 und SWIFT gpi. Der Zahlungsverkehr orientiert sich immer stärker an den Bedürfnissen der Endkunden und erfüllt immer mehr den Wunsch der Menschen nach Everyone, Anytime and Anywhere. Wir sehen hier wie international komplett neue digitale Ökosysteme entstehen.

Teilweise sicherlich. Der Zahlungsverkehr fristete in der Vergangenheit bei vielen Banken lange ein Schattendasein, da er im Vergleich zu anderen Bereichen wie beispielsweise M&A oder Investment Banking margenarm ist. Mittlerweile haben aber die Banken vor dem Hintergrund der geoökonomischen Entwicklungen erkannt, dass Zahlungsverkehr ein stabiler Ertragsanker sein kann und der Zahlungsverkehr zum Kerngeschäft der meisten Banken gehört. Am Ende hängt an ihm tatsächlich oft die Kundenbeziehung. Der Zahlungsverkehr lässt sich relativ leicht digitalisieren und skalieren. Dafür müssen die Banken jedoch ihre Geschäftsmodelle, Infrastrukturen und Prozesse weiterentwickeln. Für viele Banken ist das eine große Herausforderung

Das Interesse der Banken ist deutlich erkennbar. Die Banken investieren wieder verstärkt in den Zahlungsverkehr und beteiligen sich an einer Reihe großer Industrie-Initativen wie ISO 20022, Instant Payments, SWIFT gpi oder der European Payments Initative (EPI).

Entscheidend ist, den Zahlungsverkehr ohne Kompromisse an den Kunden auszurichten. Die Kunden erwarten vom Zahlungsverkehr 100 % digitale Services, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Nutzerfreundlichkeit und geringe Kosten bieten. Aber Marktanteile im engeren Sinne zurückgewinnen wird für die Banken sehr schwer. Das Gute ist jedoch, dass der Markt weltweit 2-stellig wächst und dadurch für alle der Kuchen größer wird. Man kann auch sein Geschäft ausbauen, ohne prozentuale Marktanteile zu gewinnen.

Wichtig ist, dass Banken ihre Geschäftsmodelle umstellen und auf digitale, globale Ökosysteme aufbauen. Dazu gehört unter anderem Spezialisierung, Internationalisierung, Digitalisierung und schnelle Anpassungsfähigkeit.

Die EU hat erkannt, dass im Zahlungsverkehr die Abhängigkeit von großen ausländischen Playern zu groß geworden ist – besonders den USA. Das wird auch in der “European Retail Strategy” klar angesprochen. EPI ist wahrscheinlich die letzte Chance der EU-Banken hier ein Stück Unabhängigkeit von US-amerikanischen Payment Providern zurückzugewinnen. Insofern gibt es keine Alternative, außer man fügt sich dauerhaft in diese Abhängigkeit. Die Hoffnung ist, dass die europäischen Banken, die EZB und auch die europäischen PSPs sowie Händlerorganisationen die geopolitische Bedeutung begreifen und die gemeinsame Vision mittragen.

Der Anfang verlief ja recht holprig. Die FinTechs als Third-Party-Provider und Banken harmonierten anfangs nicht wirklich, sodass die BaFin als Schiedsrichter auftreten musste. Mittlerweile läuft die Zusammenarbeit besser. Die Parteien haben verstanden, dass sie sich gegenseitig ergänzen und Symbiosen schaffen können, anstatt in Konkurrenz zu stehen. Wir sehen mittlerweile vielfältige Kooperationsformen zwischen den Banken und Drittanbietern. Jede namhafte Bank versucht zur Zeit ein eigenes Ökosystem mit FinTechs aufzubauen. Wir sehen auch, dass verstärkt Non-Banks in den Markt eintreten, wie beispielswiese die Allianz mit HeyMoney. Als nächste Entwicklung sehen wir jedoch nicht die PSD3, sondern die “Open Data Initiative” der EU. Die EU möchte mit der “Open Data Initiative” die Idee von Open Banking, die mit der PSD2 das erste Mal umgesetzt wurde, auf die gesamte Wirtschaft ausgedehnt wird. Das bedeutet wiederum, dass letztlich alle Branchen in der EU offene APIs zur Verfügung stellen müssen, um Drittanbietern die Nutzung dieser Daten zu ermöglichen, im Sinne der Endkunden sowie der Verbraucher.

Da kann ich nur sagen, ich hoffe nicht. Denn der traditionelle Auslandszahlungsverkehr ist einfach aus der Zeit gefallen. Das Konzept basiert im Grunde noch auf dem Postwesen des 19. Jahrhunderts. Eine grundlegende Modernisierung und Digitalisierung ist absolut notwendig. Beispielsweise dauert eine Zahlung zwischen Deutschland und den USA auch heute noch Tage, im manchen Fällen sogar mehrere Wochen. Das ist in unserer globalen digitalen Ökonomie natürlich nicht mehr akzeptabel. Gerade im Auslandszahlungsverkehr sehen wir sehr viele Initiativen, um auch den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr transparent, kostengünstig und in Echtzeit abwickeln zu können. Beispiele hierfür sind SWIFT gpi, Ripple oder Transferwise.

Die Entwicklung ist so träge, weil ein Teil der Banken noch gar kein hohes Interesse daran haben, Instant Payment zu pushen.

Sobald der Anteil an Instant Payments wächst, werden bei vielen Banken, hohe Investitionen in die Infrastrukturnotwendig Selbst bei den Banken, die Instant Payment jetzt schon eingeführt haben. Von diesen habenviele  Instant Payments mit technologisch eher einfacheren Mitteln umgesetzt, die nicht skalierbar und nicht für hohe Volumen geeignet sind. , Und damit Instant Payment eine breite Akzeptanz findet, wäre es außerdem auch notwendig auf Gebühren zu verzichten, Dazu können sich viele Banken noch nicht durchringen, weil sie ja gleichzeitig hohe Investitionen tätigen müssten. Letztlich werden auch hier werden die EU und die EZB eingreifen und SEPA Instant Payments für alle SEPA-Teilnehmer verpflichtend verordnen.

Der Zahlungsverkehr wird noch vielfältiger, noch digitaler, noch globaler sein. Es wird immer mehr Spezialanbieter für bestimmte Zahlungsverkehrsdienstleistungen geben. Für den Verbraucher wird der Zahlungsverkehr immer mehr an Sichtbarkeit verlieren. Der Zahlungsvorgang selbst wird immer mehr in den Hintergrund rücken und sich immer nahtloser in die Geschäftsprozesse einfügen. Spannend wird auch sein, wie die Kryptowährungen und die Central Bank Digital Currencies zu einem globalen „Game Changer“ werden. Leider zeigt meine Glaskugel hier noch keine so klaren Bilder. Aber um Victor Hugo zu zitieren: „Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“