Altersvorsorgedepot: Deep Dive Zulagenverwaltung und Customer Journey

Am 1. Juni 2026 wurde das reformierte Altersvorsorgezertifizierungsgesetz (AltZertG) verabschiedet. Auf Finanzinstitute kommen damit zum Teil ganz neue Herausforderungen zu. In unserer kostenlosen Infoveranstaltung bekommen Sie wichtige Informationen zu den Themen Zulagenverwaltung und Customer Journey und wir zeigen Ihnen praxisorientierte Use Cases und Lösungsansätze.

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Torsten Kusmanow

Andreas Pretzsch

Miroslav Mitrovic

Am 1. Juni 2026 wurde das reformierte Altersvorsorgezertifizierungsgesetz (AltZertG) verabschiedet. Damit Banken, Versicherungen und Asset Manager ab 1. Januar 2027 mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) ein neues, attraktives Produkt anbieten können, das Kundinnen und Kunden interessante Vorteile und Finanzdienstleistern enormes Potenzial bietet, müssen sie sich mit zum Teil ganz neuen Herausforderungen – insbesondere in der Zulagenverwaltung und einer abgestimmten Customer Journey auseinandersetzen.

In dieser Infoveranstaltung vertiefen wir insbesondere die Themen:

Vetriebstraining und Zielgruppenansprache
Customer Journey
Business Process Services (BPS)
- Trotz steigendem Automatisierungspotenzial kommt es bei der Zulagenverwaltung zu Edge-Cases, die eine individuelle Bearbeitung erforderlich machen. Ohne deren aktive Steuerung oder bei unvollständigen notwendigen Prüfungen und Korrekturen, drohen ausstehende oder fehlerhafte Förderbeträge und damit zusätzlicher administrativer Aufwand. Wir zeigen Ihnen praxisorientierte Use Cases und Lösungsansätze für eine effiziente Administration der Zulagenprozesse.

Diese Veranstaltung richtet sich an Expertinnen und Experten aus Banken und Sparkassen, FinTechs, Finanzdienstleister (Leasinggesellschaften, Factoring-Institute) und Zahlungsdienstleister, die neue Produkte aus der Privaten-Altersvorsorge-Reform (Altersvorsorgedepot, Standarddepot, Frühstart-Rente) anbieten möchten.

Torsten Kusmanow

verantwortet als Executive Partner den Bereich "Business Development Financial Services", der sich mit digitalen, kundenzentrierten Lösungen für die Finanzindustrie beschäftigt. Im Fokus stehen Lösungen für Kunden und Berater. Außerdem ist er Autor des 2024 erschienen Whitepapers "Was macht eine erfolgreiche Bancassurance aus?".

Andreas Pretzsch

ist Mathematiker (FH) und Aktuar (DAV). Er begann seine berufliche Tätigkeit 2007 als aktuarieller Berater bei der COR AG, der heutigen msg life ag, und wechselte später in den Bereich Meldesysteme (Life Cross). Seit 2020 ist er Leiter der Abteilung Zulagenverwaltung Produkt und Projekte.

Miroslav Mitrovic

ist Geschäftsführer der COMPIN GmbH – Competent Insurance Services – einem spezialisierten Dienstleister für Business Process Services in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Er verfügt über mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung und verbindet tiefes Branchen-Know-how mit einem innovativen Ansatz bei der Entwicklung und dem Ausbau von BPS-Lösungen für Versicherer und Finanzdienstleister.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Anmeldung

Preis

kostenlos

Datum

10.07.2026

Zeit

13:45 Uhr

Dauer

0,75 Stunden

Anmeldefrist

07.07.2026

Infoveranstaltung

Online

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Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33

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Unsere Online-Veranstaltungen finden in der Regel mit Microsoft Teams statt. Sie erhalten einen Zugangslink mit telefonischer Einwahlmöglichkeit, eine Installation der Microsoft-Teams Anwendung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kamera einschalten. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn folgende Systemvoraussetzungen von Microsoft Teams und beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen: Verwenden Sie für die Teilnahme an Ihrer Online-Veranstaltung einen Desktop-PC oder ein Notebook/Laptop.

Betriebssystem
- Windows 7 oder eine aktuellere Version
- Mac OS X ab Version 10.8
Browser
- Google Chrome (bevorzugt)
- Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
Internet-Zugang
- Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.

Bitte nutzen Sie ein Headset mit integriertem Mikrofon. Bei einer Teilnahme am Notebook/Laptop ist der Einsatz der integrierten Kamera, bei einer Teilnahme am Desktop-PC eine externe Webcam empfehlenswert. Sie möchten ganz sicher sein und MS Teams im Vorfeld testen? Kein Problem, wenden Sie sich dazu einfach an events-banking@msg.group.

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.