BSI Customer Suite – Professional Training

Lernen Sie hands-on die vielfältigen Möglichkeiten kennen, die BSI Customer Suite zu nutzen und nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Banking der Zukunft

Customer Experience

Ihre Referenten

Luca Napolitano

Jan-Philipp Ruppert

In dieser Veranstaltung lernen Sie den Aufbau und die wichtigsten Optionen zur Anpassung der BSI Customer Suite in der Praxis kennen. Unsere Referenten führen Sie in vier Lektionen durch die komplette Anwendung. Jede Lektion umfasst praktische Übungen, in denen Sie Ihr erworbenes Wissen unmittelbar und unter Anleitung in einer Schulungsumgebung der Customer Suite erproben können. Neben einem allgemeinen Überblick erhalten Sie hier vor allem tiefe Einblicke in die Module CRM, CX, EIP/AI und Prozesse:

CRM: Einführung in die BSI Customer Suite,
CX: Konzeption und Umsetzung von Customer Journeys,
EIP/AI: Überblick über Schnittstellen (Interfaces),
Prozesse: Einsatz von Assistenten.

Ihr Mehrwert:

In dieser Schulung erhalten Sie von unseren Referenten einen kompakten Überblick über alle Themen, die für Ihre Praxis relevant sind. Profitieren Sie von unserer Branchenexpertise und der langjährigen Erfahrung unserer Customer Experience und BSI Experten – wir verstehen Ihre Use Cases und zeigen Ihnen wie Sie das meiste aus der Customer Suite herausholen können. Durch zahlreiche praxisnahe Übungen, die Sie live und unter Anleitung während der Lektionen bearbeiten, übertragen Sie das Gelernte direkt auf Ihren Anwendungsfall – damit keine Fragen offen bleiben.

Die Veranstaltung richtet sich an potenzielle und bestehende Anwender und Administratoren der BSI Customer Suite.

Lektion 1 (07.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr): CRM: Einführung in die BSI Customer Suite; Verständnis des zugrunde liegenden Datenmodells; Anwendung der erweiterten Suche (Picker); Anlegen und Pflegen von Entitäten, Attributen und Wertelisten sowie Gestaltung von Erfassungsmasken und 360°-Sichten

Lektion 2 (14.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr): CX: Konzeption und Umsetzung von Customer Journeys; Erstellung von Landingpages und Content; Arbeiten mit Varianten sowie Synchronisation mit dem CRM

Lektion 3 (21.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr): EIP/AI: Überblick über Schnittstellen (Interfaces); Einsatz von Lambdas; Nutzung von Brains und des Companions

Lektion 4 (28.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr): Prozesse: Einsatz von Assistenten; Modellierung und Umsetzung von Prozessen; Anwendung des 4-Augen-Prinzips; Definition und Nutzung von Prozessattributen

Luca Napolitano

ist als Lead Business Consultant im Bankenumfeld tätig und verantwortet die Konzeption und Umsetzung digitaler Kundenlösungen mit Fokus auf die BSI Customer Suite. Mit über drei Jahren Erfahrung in Transformationsprojekten bei Banken begleitet er als BSI Certified Professional Consultant die Einführung und Weiterentwicklung von CRM-Lösungen und bringt fundierte bankfachliche Expertise ein. In seinen Projekten fungiert er als zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT, verantwortet Anforderungsmanagement und Konzeption praxisnaher Lösungen und führt Schulungen für Mitarbeitende durch.

Jan-Philipp Ruppert

ist als IT Consultant tätig und begleitet die Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung moderner CRM‑Lösungen mit Schwerpunkt auf der BSI Customer Suite. Seit über 3 Jahren unterstützt er Kunden aus dem Banken‑, Versicherungs‑ und Energiebereich in komplexen Digitalisierungs‑ und Transformationsprojekten. In mehreren BSI‑Implementierungen verantwortete er unter anderem die Entwicklung, Integration sowie Datenmigration und setzte End‑to‑End‑Use‑Cases inkl. BSI.AI um.Als zentraler technischer Ansprechpartner liegt sein Fokus auf Prozessoptimierung, Integrationsarchitekturen und qualitativ hochwertiger Umsetzung. Mit breitem Technologie‑Stack und agiler Projekterfahrung fungiert er als verlässliche Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Anmeldung

Preis

3750,- €

zzgl. MwSt.

Datum

07.07.2026 bis 28.07.2026

Zeit

14:00 Uhr

Dauer

4 x 2 Stunden

Anmeldefrist

02.07.2026

Workshop

Online

Lektion 1 (07.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr)

Lektion 2 (14.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr)

Lektion 3 (21.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr)

Lektion 4 (28.07.2026, 14:00 – 16:00 Uhr)

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Gut zu wissen

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33

Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Sie sind bereits registrierter User auf Banking.Vision? Dann müssen Sie sich lediglich einloggen und auf der Seite Ihres ausgewählten Events auf den Anmeldebutton klicken. Es öffnet sich ein Anmeldeformular, auf dem Ihre persönlichen Daten bereits vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die die Rechnungsdaten eingeben und auf „Absenden“ klicken. Fertig. Sie sind noch nicht als User auf Banking.Vision registriert? Dann registrieren Sie sich bitte. Dazu benötigen wir nur wenige Informationen von Ihnen.

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.

Unsere Online-Veranstaltungen finden in der Regel mit Microsoft Teams statt. Sie erhalten einen Zugangslink mit telefonischer Einwahlmöglichkeit, eine Installation der Microsoft-Teams Anwendung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kamera einschalten. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn folgende Systemvoraussetzungen von Microsoft Teams und beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen: Verwenden Sie für die Teilnahme an Ihrer Online-Veranstaltung einen Desktop-PC oder ein Notebook/Laptop.

Betriebssystem
- Windows 7 oder eine aktuellere Version
- Mac OS X ab Version 10.8
Browser
- Google Chrome (bevorzugt)
- Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
Internet-Zugang
- Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.

Bitte nutzen Sie ein Headset mit integriertem Mikrofon. Bei einer Teilnahme am Notebook/Laptop ist der Einsatz der integrierten Kamera, bei einer Teilnahme am Desktop-PC eine externe Webcam empfehlenswert. Sie möchten ganz sicher sein und MS Teams im Vorfeld testen? Kein Problem, wenden Sie sich dazu einfach an events-banking@msg.group.

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.