Globaler Blick auf Banking und Payment Apps: Was deutsche App-Anbieter wissen sollten

Einführung

Banking und Payment Apps begegnen uns ständig – sowohl im beruflichen Kontext, etwa bei unserer Tätigkeit bei msg for banking als auch nahezu täglich als Privatpersonen. Für den modernen Zahlungsverkehr sind sie unverzichtbar geworden und erleichtern sowohl alltägliche Transaktionen als auch den internationalen Geldtransfer.

Anbieter deutscher Banking und Payment Apps stehen vor einer entscheidenden Phase: Können sie ihre Produkte so weiterentwickeln, dass sie sowohl auf dem heimischen Markt als auch international konkurrenzfähig bleiben? Angesichts der Innovationskraft globaler Player gilt es, die eigenen Stärken zu nutzen und gleichzeitig gezielt an Schwächen zu arbeiten.

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf den Status quo deutscher Anbieter von Payment Apps, untersuchen die Erfolgsfaktoren globaler Vorreiter und zeigen auf, wo sich konkrete Entwicklungspotenziale bieten.

Status quo der deutschen Banking und Payment Apps

Ein genauerer Blick auf die Banking- und Payment-Apps-Landschaft im deutschen Markt zeigt einen Mix aus traditionellen Banklösungen sowie innovativen, zukunftsweisenden FinTech-Angeboten.

Während globale Marktteilnehmer wie PayPal und Wise eine dominante Rolle spielen, gibt es auf dem deutschen Markt und in den Nachbarländern bedeutende lokale Anbieter, die auf spezifische regionale Bedürfnisse eingehen und mit ihrem innovativen, zukunftsweisenden Ansatz eine Marktlücke füllen.

Um den deutschen Markt für Payment Apps besser zu verstehen, analysieren wir vier nennenswerte Apps, die jeweils unterschiedliche demografische Gruppen ansprechen und verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Dadurch entsteht ein klareres Bild des aktuellen deutschen App-Ökosystems, das sowohl Innovationen als auch die Position Deutschlands im internationalen Kontext beleuchtet.

MovePayment

Einer der jüngsten Neuzugänge in dieser Liste ist MovePayment, ein 2024 gegründetes mobiles Zahlungssystem aus Braunschweig, das finanzielle Transaktionen für Unternehmen und Privatpersonen vereinfachen soll.

Zu den innovativen Funktionen zählen QR-Code-Zahlungen, die Bargeld und Karten überflüssig machen, sowie die Möglichkeit, Geld ohne IBAN zu senden, was den Überweisungsprozess deutlich vereinfacht. Praktisch ist zudem die Option, Rechnungen über die Payment App aufzuteilen, ideal für Gruppenaktivitäten.

MovePayment lässt sich in bestehende Bankkonten integrieren und bietet Echtzeit-Finanzaktualisierungen sowie eine konsolidierte Ansicht aller Transaktionen, wodurch Nutzer ihre Finanzen effizient verwalten können. Cashback-Prämien bei Einkäufen und die „Shake-to-Pay“-Funktion, die Zahlungen durch Schütteln des Geräts auslöst, erhöhen den Komfort.

Die Open-Banking-Integration liefert Einblicke in verschiedene Bankkonten, unterstützt bei der Analyse von Transaktionen und erleichtert fundierte finanzielle Entscheidungen. Händler profitieren von einem detaillierten Dashboard zur Zahlungsnachverfolgung, Rückerstattungsverarbeitung und Überwachung von Finanzkennzahlen.

MovePayment überzeugt mit einem einheitlichen Finanz-Ökosystem, nutzerzentriertem Design und effektiver Unterstützung für Unternehmen – ein starkes Gesamtpaket, das Komfort und Effizienz vereint.

N26

Ebenfalls erwähnenswert ist N26, eine der erfolgreichsten deutschen FinTech-Banken, die 2013 in Berlin gegründet wurde und heute in 24 europäischen Ländern aktiv ist.

Über seine Payment App bietet N26 zahlreiche Finanzprodukte und -dienstleistungen an, darunter Kontooptionen für Privat- und Geschäftskunden, Cashback auf Einkäufe, integrierte Buchhaltungs-Tools und Sparkonten mit attraktiven Zinssätzen.

Ein besonderes Highlight ist der Handel mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen direkt in der App. Mit der Spaces-Funktion können Nutzer Unterkonten erstellen, um Gelder gezielt für verschiedene Ziele zu reservieren.

Künstliche Intelligenz (KI) spielt bei N26 eine wichtige Rolle: Funktionen wie Smart Insights kategorisieren Ausgaben und helfen Nutzern, ihre Finanzen zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Auch bei der Betrugserkennung und Einhaltung regulatorischer Vorschriften wird KI eingesetzt.

Nachhaltigkeit ist ein weiterer Fokus von N26. Die Bank arbeitet mit ökologisch orientierten Organisationen zusammen, fördert grünes Banking und verwendet nachhaltige Materialien für ihre Bankkarten.

Mit seinem Mobile-First-Ansatz, der alle Funktionen in einer Payment App bündelt und komplett auf physische Filialen verzichtet, macht N26 Banking zugänglich und definiert das traditionelle Bankwesen mit zukunftsorientierten Lösungen neu.

Wero

Ein weiterer Neuzugang ist Wero, ein mobiles Zahlungssystem, das Giropay in Deutschland und Paylib in Frankreich ersetzen und Payconiq in Belgien ergänzen soll.

Wero wurde im Juli 2024 eingeführt und von der European Payments Initiative (EPI) entwickelt, mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und Belgien sowie dem Hauptsitz in Brüssel, Belgien.

Wero ermöglicht das Senden und Empfangen von Geld zwischen Bankkonten in 10 Sekunden oder weniger und ist rund um die Uhr verfügbar.

Mit Erweiterungen zu einer digitalen Geldbörse, der Möglichkeit, in Geschäften einzukaufen, grenzüberschreitenden Funktionen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung hebt sich die App durch ihre Einfachheit von anderen Zahlungsanbietern ab.

Dies unterscheidet sie von herkömmlichen Banking Apps und ist der Schlüssel zu ihrer Strategie, eine umfassende digitale Brieftaschenlösung für europäische Verbraucher zu werden, die in die mobilen Banking-Anwendungen der teilnehmenden Banken integriert ist und nahtlose Transaktionen ohne separate Apps ermöglicht.

VIMpay

Auch VIMpay wird bei Nutzern, die ein umfassendes mobiles Zahlungserlebnis schätzen, immer beliebter.

VIMpay wurde Mitte der 2010er Jahre gegründet und ist eine kostenlose Banking und Payment App, die für Bankzwecke und mobile Anwendungen genutzt werden kann und als Brücke zwischen bestehenden Bankkonten und modernen Zahlungstechnologien fungiert. Die App ermöglicht Funktionen wie Multibanking, bei dem mehrere Konten verwaltet werden, mobile Echtzeittransaktionen, Wearable Payments über verschiedene Smart Devices und die sogenannte „Blitz-Aufladung“, durch die das VIMpay-Konto von einem Referenzkonto aufgeladen wird.

Zusätzlich bietet VIMpay innovative Funktionen wie MoneySwift, das ein schnelles Übertragen von Geld zwischen der Hauptkarte und Zusatzkarten wie VIMpayGo oder Garmin Pay ermöglicht, sowie den Cover-Up Mode, der Kontostände und Transaktionen vor neugierigen Blicken verbirgt.

Für alle mit dem Konto verbundenen Karten können individuelle Limits gesetzt werden, und die Integration von Mastercard ermöglicht Click to Pay für einfaches und sicheres Online-Shopping ohne wiederholte Eingabe von Kartendaten. Die VIMpayGo Micro Mastercard bietet eine ultrakompakte Mastercard in Form eines Schlüsselanhängers, der kontaktloses Bezahlen ermöglicht.

Schließlich integriert das „Life Donor Feature“ Spenden in den Alltag, indem Nutzer automatisch kleine Beträge an wohltätige Organisationen spenden.

Mit seinem Fokus auf Flexibilität, Sicherheit und Komfort hat sich VIMpay zu einem bedeutenden Akteur auf dem deutschen Markt für Payments-Apps entwickelt.

Zwischen-Fazit

Der deutsche Markt zeichnet sich durch eine Vielfalt von Anbietern aus, da er eine Mischung aus traditionellen Lösungen und innovativen FinTechs bietet, die eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen.

Die direkte Integration von Payment Apps mit Bankkonten stärkt Vertrauen und Akzeptanz bei den Nutzern. Gleichzeitig fördern Innovationen wie KI-Multibanking und Wearable Payments die Weiterentwicklung des Marktes.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung treffen zudem den Zeitgeist und sprechen eine moderne Nutzerdemografie an, die zunehmend europäisch denkt.

Blick auf globale Anbieter – Was machen sie anders?

Ein Blick auf die globale Landschaft der Banking und Payment Apps zeigt, dass mehrere große Akteure durch Innovation und weit verbreitete Implementierung herausragen.

Unternehmen wie PayPal, Wise, Revolut und Alipay haben in den letzten Jahren die Zahlungslandschaft deutlich geprägt. Sie revolutionierten den Markt durch ihre Fähigkeit, vielfältige finanzielle Bedürfnisse zu erfüllen, ihre Dienste global zu skalieren und die Art und Weise zu verändern, wie ein großer Teil der Bevölkerung Transaktionen abwickelt.

Diese vier globalen Banking und Payment Apps decken unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb der Zahlungsbranche ab, besetzen spezifische Nischen oder zeichnen sich durch ihre einzigartigen Ansätze im Bereich des mobilen Zahlungsverkehrs und Bankwesens aus.

PayPal

PayPal, eine der bekanntesten und einflussreichsten Payment Apps des 21. Jahrhunderts, hat in den letzten 25 Jahren seine Position als globaler Marktführer im Zahlungs- und Transaktionsmarkt gefestigt.

Mit Hauptsitz im Silicon Valley und wichtigen internationalen Niederlassungen in Europa und Asien bedient PayPal über 431 Millionen aktive Nutzer in mehr als 200 globalen Märkten und unterstützt mehrere Währungen durch seine App.

Mit Funktionen wie Käufer- und Verkäuferschutz, One-Touch-Zahlungen und Peer-to-Peer-Transfers hat sich PayPal bei Einzelhändlern, Online-Shoppern und Privatpersonen aller Altersgruppen, die täglich gelegentliche Transaktionen abwickeln, zum Favoriten entwickelt, vor allem im westlichen Markt.

Das Unternehmen treibt auch die Innovation mit Funktionen wie der KI-gesteuerten Personalisierung voran, die die Erfahrungen von Händlern und Verbrauchern durch einen neu gestalteten Checkout-Prozess und eine erweiterte Angebotsplattform verbessert.

Mit der Integration von Kryptowährungen können Nutzer nun digitale Währungen kaufen und verkaufen, was einen wichtigen Schritt in der Verknüpfung von traditionellen und digitalen Finanzen darstellt.

Darüber hinaus ermöglicht das QR-Code-Zahlungssystem von PayPal in ausgewählten Ländern berührungsfreie persönliche Transaktionen, was besonders im Einzelhandel von Vorteil ist. Mit seiner benutzerfreundlichen Plattform, die vielfältige finanzielle Bedürfnisse erfüllt, hat sich PayPal als moderne und weit verbreitete Alternative zu traditionellen Bankmethoden etabliert.

Wise

Eine weitere bedeutende App mit globaler Reichweite, die die Zahlungslandschaft neu definiert, ist Wise, ehemals Transferwise, aus London.

Wise wurde 2011 gegründet und hebt sich in der globalen Zahlungslandschaft durch seine Transparenz, Geschwindigkeit und sein nutzerzentriertes Design ab. Das Unternehmen wickelt 50 % aller Transaktionen sofort und 90 % innerhalb von 24 Stunden ab und bietet sehr niedrige und transparente Transaktionskosten. Die schnellen Überweisungen mit einer direkten Kostenstruktur ermöglichen es den Nutzern, Überweisungen in Echtzeit vorzunehmen und dabei die anfallenden Kosten vollständig zu überblicken.

Außerdem können die Nutzer über ein einziges Konto Geld in über 40 Währungen halten, senden, empfangen und konvertieren. Und mit der Wise-Debitkarte können sie in über 170 Ländern Geld zu realen Wechselkursen ausgeben, was es ideal für Reisende und digitale Nomaden macht.

Die von Wise implementierte Plattform-API ermöglicht es Unternehmen und Banken außerdem, die internationalen Zahlungsfunktionen von Wise direkt in ihre Systeme zu integrieren und ihren Kunden schnellere und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten.

Durch die Einführung der „Jars“-Funktion können Nutzer Gelder in jeder beliebigen Währung auf ihrem Konto beiseitelegen, was bei der Budgetplanung und beim Sparen für bestimmte Ziele hilft. Mit der Funktion „Guthaben“ erhalten die Nutzer außerdem eine Rendite auf ihr Guthaben, ohne den sofortigen Zugriff auf ihr Geld zu gefährden.

All dies, gepaart mit einer hohen Betonung der Benutzerfreundlichkeit der App, macht die Payment App für alle Altersgruppen attraktiv, fördert das Vertrauen und vereinfacht die Verwaltung der internationalen Finanzen unter den Nutzern.

Revolut

Revolut, die 2015 gegründete Neobank, ist der jüngste Eintrag in dieser Liste und die zweite britische Payment App, die mit ihren innovativen Funktionen eine globale Nutzerbasis anspricht.

Mit Mehrwährungskonten können Nutzer mehrere Währungen auf einem einzigen Konto halten und umtauschen, was internationale Transaktionen erheblich vereinfacht. Darüber hinaus bietet die App provisionsfreien Handel mit Aktien, wodurch Investitionen leichter zugänglich werden.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungen ermöglicht Revolut den Nutzern, verschiedene Kryptowährungen direkt in der App zu kaufen, zu halten und zu verkaufen, was digitale Vermögenswerte nahtlos in die täglichen Finanzen integriert.

Um eine personalisierte Finanzberatung zu bieten, arbeitet Revolut derzeit an der Integration eines KI-gestützten Finanzassistenten, der Einblicke und Unterstützung bietet.

Zusätzliche Funktionen wie digitale Hypotheken für schnelle Genehmigungen und schlanke Prozesse erhöhen Effizienz und Komfort. Eigene Revolut-Geldautomaten, die Bargeldabhebungen und Kartenausgaben mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen wie Gesichtserkennung ermöglichen, verbinden die Innovation digitaler Apps mit den traditionellen Stärken des klassischen Bankgeschäfts.

Weitere Angebote wie Spartresore, in denen Nutzer Gelder für bestimmte Fonds zurücklegen können, sowie fortschrittliche Budgetierungstools, die Ausgabenverfolgung und Budgeterstellung ermöglichen, fördern ein effektiveres Geldmanagement und bieten Einblicke in finanzielle Gewohnheiten.

Alipay

Als eine der größten asiatischen Lösungen bedient Alipay, gegründet 2004 von der Alibaba Group und mit Hauptsitz in Shanghai, weltweit über 1 Million Kunden und ist die beliebteste App in der östlichen Hemisphäre.

Der Erfolg von Alipay basiert auf innovativen Funktionen und strategischen Initiativen, wie einem umfassenden Finanz-Ökosystem, das neben Zahlungen auch Vermögensverwaltung, Versicherungen, Kredite und Kreditwürdigkeitsprüfungen umfasst und Nutzern ermöglicht, ihre finanziellen Aktivitäten über eine zentrale Plattform zu steuern.

Alipay war Vorreiter bei QR-Code-Zahlungen, die Händlern jeder Größe einfache Zahlungsakzeptanz ermöglichen und insbesondere kleinen Unternehmen und Straßenverkäufern zugutekommen.

Durch digitale Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen fördert Alipay die finanzielle Inklusion und das globale digitale Wirtschaftswachstum – selbst in Regionen ohne traditionelle Bankinfrastruktur.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Umweltinitiativen: Alipay belohnt umweltfreundliches Verhalten, etwa die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, mit „Grünen Energie“-Punkten. Diese können verwendet werden, um echte Bäume in China zu pflanzen, was Alipay die Auszeichnung „Champions of the Earth“ der Vereinten Nationen einbrachte.

Alipays Ziel, Zahlungsverkehr weltweit zugänglicher zu machen, wird durch Partnerschaften mit lokalen Anbietern und Finanzinstituten erreicht. Kooperationen mit Visa und Mastercard ermöglichen Zahlungen bei Millionen von Händlern weltweit. Zudem investiert Alipay in lokale Plattformen, um Dienstleistungen optimal an Bevölkerungsgruppen anzupassen.

Was können deutsche Anbieter lernen? Ein Blick auf besondere Features und Stärken

Deutsche Anbieter wie Wero, N26, MovePayment und VIMPay unterscheiden sich von globalen Akteuren wie PayPal, Wise, Revolut und Alipay vor allem in ihrer Fokussierung auf Sicherheit, Datenschutz und regionale Integration. Diese Stärken begründen sich in einem strengen regulatorischen Umfeld, das zwar Vertrauen schafft, aber die Innovationsdynamik einschränkt.

Während deutsche Anbieter maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Zielgruppen anbieten, wie etwa die Gruppenzahlungsoption von Wero oder die Wearable-Integration von VIMPay, fehlt es oft an der Breite und Diversifikation, die globale Anbieter auszeichnet.

Internationale Wettbewerber setzen auf Skalierbarkeit, technologische Innovationen und integrierte Ökosysteme.

So hat Alipay mit seinem Super-App-Ansatz gezeigt, wie sich Finanzdienstleistungen nahtlos mit Lifestyle-Angeboten verbinden lassen. Wise und Revolut überzeugen mit international ausgerichteten Multi-Währungs-Konten, kostengünstigen Transfers und Investitionsmöglichkeiten.

Auch die Experimentierfreude dieser Anbieter zeigt sich deutlich in der schnellen Einführung neuer Technologien wie Blockchain oder KI. Im Gegensatz dazu agieren deutsche Anbieter konservativer, was zwar Stabilität garantiert, aber weniger Raum für disruptive Innovationen lässt.

Die Herausforderungen für deutsche Anbieter liegen in ihrer begrenzten internationalen Reichweite und ihrer Zurückhaltung gegenüber riskanteren Innovationsprojekten.

Dennoch haben sie auch Vorteile: Ihre enge Integration in lokale Bankensysteme, die Einhaltung hoher Datenschutzstandards und das Vertrauen der Kunden sind Alleinstellungsmerkmale, die sie gezielt ausbauen können.

Um jedoch mit den globalen Marktführern mithalten zu können, sollten sie von deren Strategien lernen. Dies umfasst die Entwicklung von Plattformen, die wie Alipay verschiedene Dienstleistungen bündeln, die Einführung moderner Technologien zur Optimierung von Finanzprozessen und eine stärkere Ausrichtung auf internationale Märkte.

Eine innovationsfreundlichere Unternehmenskultur sowie eine schnellere Adaption neuer Technologien könnten deutschen Anbietern helfen, sowohl ihre Position auf dem heimischen Markt zu stärken als auch international wettbewerbsfähiger zu werden.

Die Erfolg Faktoren globaler Anbieter wie PayPal, Wise, Revolut und Alipay lassen sich in folgende zentrale Punkte zusammenfassen:

1. Globale Reichweite: Sie sind von Beginn an international ausgerichtet und schaffen es, Nutzer und Händler weltweit zu verbinden.
2. Skalierbarkeit: Durch schlanke Strukturen und technologiegetriebene Geschäftsmodelle können sie schnell wachsen und neue Märkte erschließen.
3. Technologische Innovationskraft: Globale Anbieter setzen früh auf disruptive Technologien wie Blockchain, KI- oder cloudbasierte Lösungen, um ihre Services zu optimieren.
4. Breite Funktionalität: Sie bieten ein vielfältiges Angebot, das über reine Zahlungsdienste hinausgeht, beispielsweise Investitionen, Multi-Währungs-Konten, Kryptowährungshandel oder Versicherungen.
5. Ökosystem-Ansatz: Plattformen wie Alipay integrieren Finanzdienste, Shopping, Lifestyle-Angebote und mehr, wodurch sie hohe Nutzerbindung erzeugen.
6. Kundenzentrierung: Ihre Anwendungen sind intuitiv, nutzerfreundlich und bieten personalisierte Lösungen für individuelle Bedürfnisse.
7. Flexibilität und Agilität: Sie reagieren schnell auf Markttrends und führen neue Features zügig ein, oft im Rahmen von Pilotprojekten.
8. Kosteneffizienz: Anbieter wie Wise setzen auf transparente Preisgestaltung und niedrige Gebühren, was sie besonders für internationale Transaktionen attraktiv macht.

Diese Faktoren machen globale Anbieter nicht nur innovationsstärker, sondern auch äußerst wettbewerbsfähig auf einem zunehmend digitalisierten Finanzmarkt. Globale Anbieter profitieren von einem günstigeren regulatorischen Umfeld, größerer Finanzierung, schnellerer Skalierung und einer innovationsfreundlicheren Unternehmenskultur.

Deutsche Anbieter hingegen müssen sich häufig durch ein komplexeres Markt- und Regulierungssystem navigieren, wodurch ihre Innovationskraft gebremst wird.

In einem kommenden Beitrag werden wir uns detailliert mit der Frage auseinandersetzen, ob und inwieweit die Regulierung in Deutschland die Innovationskraft unserer Finanzdienstleister hemmt – und welche Ansätze möglicherweise helfen könnten, diesen Nachteil zu überwinden.

Perspektiven für die Entwicklung deutscher Payment Apps im internationalen Kontext

Die Balance zwischen regulatorischen Anforderungen und Innovationsdruck wird für den zukünftigen Erfolg von Banking- und Payment-App-Anbietern in Deutschland entscheidend sein.

Deutsche Anbieter von Banking und Payment Apps können weiterhin als Vorreiter in Sicherheit und Datenschutz bestehen, während ihre lokalen Stärken durch globale Einflüsse geprägt werden und sie schrittweise internationale Funktionalitäten und technologische Innovationen integrieren.

Hybride Lösungen könnten regionale Besonderheiten berücksichtigen und gleichzeitig globale Standards setzen. Plattformen, die Zahlungsdienste anbieten, könnten zunehmend an Bedeutung gewinnen.

In diesem Zusammenspiel zwischen Sicherheit, Innovation und Internationalisierung wird sich die deutsche Payment-App-Landschaft neu definieren und das Potenzial haben, sich als Brücke zwischen lokalem Vertrauen und globaler Vernetzung zu positionieren.